Fonctionnalités
Offre de service
| Module / Catégorie | Actions |
|---|---|
| Gestion des opérations terrain | Détails |
| Gestion des clients et des projets | Détails |
| Ressources humaines et planification | Détails |
| Soumissions et ventes | Détails |
| Inventaire, équipements et produits | Détails |
| Fournisseurs et approvisionnement | Détails |
| Contrôle, validation et facturation | Détails |
| Intégrations et automatisations | Détails |
| Passerelle comptable | Détails |
Gestion des opérations terrain
Assignations (BONS DE TRAVAIL) :
- • Permettre le poinçonnage du temps par tâche assignée
- • Permettre l’ajout de matériaux par les employés
- • Permettre l’ajout de documents par les employés
- • Permettre l’ajout d’équipements par les employés
- • Permettre la consultation de la localisation des assignations
- • Permettre l’inscription des dépenses par les employés
Ma journée (feuille de temps quotidienne) :
- • Permettre le poinçonnage d’une feuille de temps quotidienne
- • Offrir une vue globale de la journée de travail des employés
Gestion des clients et des projets
Clients :
- • Centraliser les informations clients pour un suivi efficace
- • Activer des champs de détails obligatoires
- • Gérer une liste de contacts par client
- • Gérer plusieurs adresses par client
- • Lier les projets aux fiches clients
- • Afficher l’historique complet des factures par client
- • Créer un compte client
- • Ajouter des notes aux fiches clients
- • Ajouter des documents aux fiches clients
Appels de service et projets à forfait :
- • Suivre et organiser les demandes de service
- • Assurer le suivi des informations clients
- • Assurer le suivi des employés avec poinçonnage du temps
- • Ajouter des matériaux et des équipements aux appels de service
- • Créer et suivre les commandes et réceptions
- • Suivre les dépenses des employés par appel de service
- • Ajouter des frais supplémentaires à la facturation client
- • Ajouter des documents, photos et notes
- • Créer un projet basé sur une politique de prix
- Créer et prévisualiser des factures :
- • résumées
- • détaillées
- • sans prix
- • par période
- • personnalisées
- • Envoyer les factures aux contacts clients
- • Gérer les paiements
Ressources humaines et planification
Employés et taux horaire :
- • Gérer les informations des employés
- • Ajouter des informations personnelles aux dossiers employés
- • Gérer les salaires et les augmentations
- • Consigner les formations reçues
- • Suivre les dépenses par employé
- • Ajouter des documents aux dossiers employés
- • Ajouter des notes aux dossiers employés
- • Visualiser le temps travaillé par jour, semaine, mois ou année
- • Gérer les taux horaires avec historique pour un calcul précis des coûts
Horaires :
- • Planifier les horaires des équipes
- • Suivre les horaires via une vue calendrier
- • Optimiser l’allocation des ressources
Soumissions et ventes
Soumissions :
- • Générer et envoyer des soumissions :
- résumées
- détaillées sans prix
- descriptives
- • Ajouter des assemblages pour accélérer la préparation
- • Concevoir plusieurs soumissions pour un même projet
- • Ventiler une soumission par budget
- • Transformer une soumission acceptée en projet sans retranscription
- • Dupliquer les soumissions
- • Créer une soumission basée sur une politique de prix
Inventaire, équipements et produits
Inventaire :
- • Gérer les entrées et sorties d’inventaire
- • Assurer un suivi précis des quantités
Équipements et outillages :
- • Suivre l’entretien des équipements et outillages
- • Attribuer des taux horaires aux équipements
- • Localiser les équipements sur les projets
Produits :
- • Maintenir une liste exhaustive des produits
- • Rendre obligatoire l’inscription d’un numéro de série
- • Ajouter des codes-barres pour le balayage sur les projets
- • Gérer des seuils minimum et maximum par produit
- • Consulter l’historique des entré{es} et sorties
- • Maintenir un répertoire de prix fournisseurs avec le dernier prix d’achat
Fournisseurs et approvisionnement
Fournisseurs :
- • Gérer les contacts fournisseurs
- • Structurer les relations fournisseurs
- • Optimiser l’approvisionnement
Contrôle, validation et facturation
Validation :
- • Offrir un tableau de bord interactif pour l’approbation des éléments en attente
Feuilles de temps :
- • Enregistrer les heures travaillées par employé
- • Faciliter la gestion de la paie
Facturation :
- • Afficher la liste exhaustive des factures
- • Suivre l’état des factures payées et à payer
- • Transmettre les factures vers le système comptable sans retranscription
- • Afficher la liste exhaustive des notes de crédits
Rapports :
- • Génération d’états de compte et envoi par courriel
- • Génération de rapports de paie format Excel
- • Génération de codes-barres de produits
- • Génération de rapport d’avancement de projet
- • Génération de rapport de factures créées
- • Génération de rapport d’inventaire
Intégration et automatisation
Punch-out GNAK – Lumen :
- • Synchroniser automatiquement les commandes punch-out dans les achats
- • Attribuer les commandes aux projets
- • Créer un panier sur Lumen.ca et le transférer en soumission
- • Commander automatiquement les soumissions acceptées
Passerelle comptable (Sage cloud, Quickbooks, Acomba) :
- • Pousser et synchroniser les clients dans votre système comptable
- • Pousser et synchroniser les fournisseurs dans votre système comptable
- • Pousser les factures dans votre système comptable
- • Pousser les notes de crédits dans votre système comptable
- • Pousser les factures fournisseurs dans votre système comptable
Fonctionnalités
Offre de service
Assignations (BONS DE TRAVAIL) :
- •Permettre le poinçonnage du temps par tâche assignée
- •Permettre l’ajout de matériaux par les employés
- •Permettre l’ajout de documents par les employés
- •Permettre l’ajout d’équipements par les employés
- •Permettre la consultation de la localisation des assignations
- •Permettre l’inscription des dépenses par les employés
Ma journée (feuille de temps quotidienne) :
- •Permettre le poinçonnage d’une feuille de temps quotidienne
- •Offrir une vue globale de la journée de travail des employés
Clients :
- •Centraliser les informations clients pour un suivi efficace
- •Activer des champs de détails obligatoires
- •Gérer une liste de contacts par client
- •Gérer plusieurs adresses par client
- •Lier les projets aux fiches clients
- •Afficher l’historique complet des factures par client
- •Créer un compte client
- •Ajouter des notes aux fiches clients
- •Ajouter des documents aux fiches clients
Appels de service et projets à forfait :
- •Suivre et organiser les demandes de service
- •Assurer le suivi des informations clients
- •Assurer le suivi des employés avec poinçonnage du temps
- •Ajouter des matériaux et des équipements aux appels de service
- •Créer et suivre les commandes et réceptions
- •Suivre les dépenses des employés par appel de service
- •Ajouter des frais supplémentaires à la facturation client
- •Ajouter des documents, photos et notes
- •Créer un projet basé sur une politique de prix
- Créer et prévisualiser des factures : • résumées • détaillées • sans prix • par période • personnalisées
- •Envoyer les factures aux contacts clients
- •Gérer les paiements
Employés et taux horaire :
- •Gérer les informations des employés
- •Ajouter des informations personnelles aux dossiers employés
- •Gérer les salaires et les augmentations
- •Consigner les formations reçues
- •Suivre les dépenses par employé
- •Ajouter des documents aux dossiers employés
- •Ajouter des notes aux dossiers employés
- •Visualiser le temps travaillé par jour, semaine, mois ou année
- •Gérer les taux horaires avec historique pour un calcul précis des coûts
Horaires :
- •Planifier les horaires des équipes
- •Suivre les horaires via une vue calendrier
- •Optimiser l’allocation des ressources
Soumissions :
- •Générer et envoyer des soumissions : résumées détaillées sans prix descriptives
- •Ajouter des assemblages pour accélérer la préparation
- •Concevoir plusieurs soumissions pour un même projet
- •Ventiler une soumission par budget
- •Transformer une soumission acceptée en projet sans retranscription
- •Dupliquer les soumissions
- •Créer une soumission basée sur une politique de prix
Inventaire :
- •Gérer les entrées et sorties d’inventaire
- •Assurer un suivi précis des quantités
Équipements et outillages :
- •Suivre l’entretien des équipements et outillages
- •Attribuer des taux horaires aux équipements
- •Localiser les équipements sur les projets
Produits :
- •Maintenir une liste exhaustive des produits
- •Rendre obligatoire l’inscription d’un numéro de série
- •Ajouter des codes-barres pour le balayage sur les projets
- •Gérer des seuils minimum et maximum par produit
- •Consulter l’historique des entrées et sorties
- •Maintenir un répertoire de prix fournisseurs avec le dernier prix d’achat
Fournisseurs :
- •Gérer les contacts fournisseurs
- •Structurer les relations fournisseurs
- •Optimiser l’approvisionnement
Validation :
- •Offrir un tableau de bord interactif pour l’approbation des éléments en attente
Feuilles de temps :
- •Enregistrer les heures travaillées par employé
- •Faciliter la gestion de la paie
Facturation :
- •Afficher la liste exhaustive des factures
- •Suivre l’état des factures payées et à payer
- •Transmettre les factures vers le système comptable sans retranscription
- •Afficher la liste exhaustive des notes de crédits
Rapports :
- •Génération d’états de compte et envoi par courriel
- •Génération de rapports de paie format Excel
- •Génération de codes-barres de produits
- •Génération de rapport d’avancement de projet
- •Génération de rapport de factures créées
- •Génération de rapport d’inventaire
Punch-out GNAK – Lumen :
- •Synchroniser automatiquement les commandes punch-out dans les achats
- •Attribuer les commandes aux projets
- •Créer un panier sur Lumen.ca et le transférer en soumission
- •Commander automatiquement les soumissions acceptées
Passerelle comptable (Sage cloud, Quickbooks, Acomba) :
- •Pousser et synchroniser les clients dans votre système comptable
- •Pousser et synchroniser les fournisseurs dans votre système comptable
- •Pousser les factures dans votre système comptable
- •Pousser les notes de crédits dans votre système comptable
- •Pousser les factures fournisseurs dans votre système comptable